Fragbite Group har idag signerat ett Letter of Intent (”LOI”) för förvärv av en betydande andel av ett lönsamt tillväxtbolag inom iGaming-sektorn (”Målbolaget”). Målbolaget är ett europeiskt bolag som lanserade sin plattform i maj 2025 varefter den snabbt började generera starka kommersiella resultat med USA som första marknad. Målbolaget visar sedan augusti lönsamhet på kassaflödesbasis med en mycket god EBIT-marginal, samt har per dagens datum en kassa om cirka 10 MSEK, vilket ger förutsättningar för expansion. Målbolaget prognostiserar fortsatt växande lönsamhet och avser ge delägarna kvartalsvis utdelning från mitten av 2026 och framåt. Målbolaget drivs av ett erfaret team med dokumenterad framgång inom iGaming, som nu kombinerar beprövad branschkompetens med ett nytt socialt spelformat. Målbolagets team har erfarenhet av att leda verksamheter i publik noterad miljö.

Med LOI uttrycker parterna sin avsikt att förhandla fram en transaktion som skulle medföra att Fragbite Group förvärvar en betydande andel i Målbolaget till en pris på Målbolagets aktier som sätts i relation till Fragbite Groups marknadsvärde, där en aktie i Fragbite Group motsvarar två aktier i Målbolaget. Målbolagets värdering efter dess senaste kapitalresning är ca 67 MSEK. Transaktionen motsvarar en prissättning av Målbolaget som möjliggör för Fragbite Group att på både kort och lång sikt skapa konkret aktieägarvärde. LOI medger möjlighet till majoritetsägande, hur stor andel som förvärvas är en del av due diligence-processen och förhandlingen vilka båda inleds idag under exklusivitet. Köpeskilling för aktierna i Målbolaget kan erläggas antingen kontant eller, om tillämpligt, via emission av aktier i Fragbite Group

Fragbite Group gjorde nyligen en mindre strategisk investering i Målbolaget om 250 000 EUR, motsvarande cirka 2,75 MSEK, vilket medförde en ägarandel om 4,11 procent. Syftet med Fragbite Groups engagemang i Målbolaget är att öka löpande intäkter, för understöd av moderbolaget samt inköp av BTC, samt stimulera tillväxt inom dotterbolaget FunRock. Via Målbolaget och dess erfarna företrädare får FunRock bredare access till målmarknaden iGaming för införsäljning av sina spel och spelmotorer till aktörer som nyttjar dem i marknadsföringssyfte. LOI betonar parternas gemensamma ambition att bygga långsiktigt värde och etablera en ömsesidigt fördelaktig strategisk samverkan mellan Fragbite Group och Målbolaget.